Eine der bedeutendsten Finanztransaktionen in der Geschichte des georgischen Privatsektors wurde erfolgreich abgeschlossen: Silk Road Group hat Eurobonds über 400 Mio. US-Dollar begeben, die an der Börse in Irland platziert wurden. Die Nachfrage belief sich auf über 1,3 Mrd. US-Dollar – rund das Dreifache des Emissionsvolumens – und unterstreicht das starke Interesse internationaler Investoren am Unternehmen und am georgischen Marktumfeld.
Im rechtlichen Teil der Transaktion übernahm das DWV-Mitglied BLC eine zentrale Funktion: BLC unterstützte gemeinsam mit Baker McKenzie die Joint Bookrunners J.P. Morgan und UBS bei der rechtlichen Strukturierung und Umsetzung der Emission. Co-Lead-Manager waren TBC Capital, Galt & Taggart sowie die internationale Investmentbank Oppenheimer.
Die Transaktion ist ein eindrucksvolles Beispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit internationaler Kapitalmarktakteure und zeigt den Beitrag der DWV-Mitgliedsunternehmen – allen voran BLC – zur Weiterentwicklung des georgischen Unternehmens- und Kapitalmarktes.
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